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玻璃市场南北分化 价格整体稳定
发布时间发布时间:2021-04-05 16:26

  纯碱:本周纯碱厂家开工负荷稍有下降,处于较高位置,纯碱厂家盈利较好,预期后市开工负荷维持高位。本周西北厂家继续限产,部分厂家开工下降,纯碱供应量稍有减少。轻碱下游需求变动不大,部分终端用户对高价纯碱有所抵触,多坚持按需采购,部分贸易商积极出货。周内浮法和光伏玻璃产线变动不大,部分厂家原料重碱库存低位,适当入市接货,重碱市场成交重心有所上移。纯碱厂家重碱货源偏紧,整体库存仍呈下降态势。

  短期:纯碱的远期预期改变了当前市场格局,下游库存较高的情况下仍囤货积极。当前纯碱开工处于高位,1、2月份产量增加8.4%,短期内仍有高开工高库存压力。

  长期:今年浮法玻璃日产量处于高位,光伏玻璃投产较多,大部分生产线月份光伏生产线吨/天,稍超出预期,纯碱需求逐步增大,有望逐步解决纯碱库存压力,长期利多。

  玻璃:纯碱期间浮法玻璃日熔量较上周持平,当前玻璃产量处于历史高位。本周国内浮法玻璃市场价格涨跌互现,南北走势分化,预期玻璃价格涨跌空间不大。

  短期:玻璃厂保价政策大多在3月底或4月份结束,在接受之前贸易商可能集中出货,但玻璃厂库存未出现大幅增加,需求仍有支撑,主力合约弹性不大。

  长期:综合判断房地产仍处于竣工周期内,整体较看好。房地产开发数据表现较好,房企销售回款大幅增加,利好房地产开发。较看好今年竣工端大宗商品需求。

  纯碱厂家开工继续增加,供给处于高位。短期内纯碱开工大幅提升,近月存在高开工高库存压力,今年越往远期纯碱需求越好,建议多单布置远期合约。

  玻璃厂家产量处于高位,玻璃厂库存处于历史较低位置,厂家保价政策3月底或4月份结束,贸易商可能集中出货,但玻璃厂库存并没有明显增加,需求有一定支撑,玻璃价格稳定,预期震荡行情。

  4月上旬,本周纯碱厂家开工负荷86.4%。本周金山舞阳厂区、南方碱业、山东海天等厂家纯碱装置不同程度减量检修,整体开工负荷稍有下降。纯碱厂家盈利较好,预期开工负荷降维持高位。近期原盐价格有所上涨,纯碱厂家生产成本有所增加,但市场价格持续上涨,厂家盈利情况仍较好,整体开工负荷维持较高水平。近期部分贸易商出货积极性有所提升,终端用户对高价抵触情绪明显,多按需采购,轻碱新单跟进情况不及前期,厂家执行前期订单为主。周内浮法玻璃产线变动不大,部分厂家原料重碱库存低位,适当入市接货,重碱市场成交重心有所上移。纯碱厂家重碱货源偏紧,整体库存仍呈下降态势。

  本周浮法玻璃生产线无变化,玻璃日熔量较上周持平。。本周国内浮法玻璃市场价格涨跌互现,南北走势分化。华北、华东、华中、西南仍有零星上涨,但稳价已是主流,华南市场中低档产品降价范围扩大,部分厂推出按量优惠,市场成交趋灵活。玻璃厂保价政策在3月底或4月份结束,在结束之前贸易商可能集中出货,但玻璃厂家库存小幅增加,增幅不及预期,需求仍有支撑,部分玻璃厂仍在小幅涨价。

  本周国内纯碱厂家加权平均开工负荷在86.4%,较上周下降0.5个百分点。当前纯碱厂家盈利情况不断好转,预计后市开工负荷仍有提升空间。本周纯碱产量58.1万吨,较上周减少0.3万吨。纯碱部分厂家在2020年亏损比较严重, 财务压力比较大,纯碱市场利润提升可能导致开工率大幅提升,需要重点关注厂家开工情况。

  纯碱 2021年1-2月份产量467.1万吨,同比增加8.4%,近期纯碱厂家盈利不断好转,开工负荷大幅提升,预期后市开工负荷维持在高位。每个月纯碱产量和卓创统计的周度开工负荷计算的产量不符,远高于预期,可能有超产情况。

  本周中国纯碱厂家整体库存85万吨左右(含部分厂家外库及港口库存),环比下降1.4%,同比减少36.3%。

  本周浮法玻璃各省重点企业库存2986万重量箱,较上周增加1.36%,节前玻璃下游多数囤货较少,节后在玻璃厂保价政策影响下,下游贸易商、加工厂大量囤货,玻璃厂库存快速下降,在保价政策结束之前玻璃厂库存可能继续回升。

  2007年至今,纯碱的下游浮法玻璃行业显示出一个很明显的产能释放周期,一个周期为40个月左右时间,每个周期基本都是产量稳步增长之后回落。浮法玻璃产量表现出明显的周期性,来自于商品房销售和竣工。浮法玻璃70%以上用于房地产市场,开发商在房屋报批竣工之前,门窗玻璃必须安装好,浮法玻璃的大部分产生在这里,需求介于商品房销售到竣工之间。

  商品房销售同比指标是玻璃需求量的领先指标,近年来,商品房销售期房占比不断提高到当前的86%,而销售期房和竣工之间一般需要1.5-3年时间,导致商品房销售同比指标相对于玻璃产量越来越提前。

  从商品房销售面积同比判断,当前房地产对浮法玻璃的需求缓慢下降并趋于稳定的区间。

  受疫情影响2月份房地产市场遇冷,之后逐渐恢复。房地产成交代表当前房地产市场的热度,各大城市房地产成交面积数据显示,房地产成交在逐渐恢复中,但恢复需要一个较长期的过程。房地产市场的缓慢恢复同时带到上游纯碱玻璃需求的缓慢恢复,上游高库存需要通过快速减产达到产销平衡。

  2021年1-2月房地产数据出来,房地产开发投资完成额、施工、竣工等大幅走高,商品房销售同比大增,房企销售回款较好,对当前房地产开发有支撑。

  今年9月份新契税法开始实施,买房子的税可能将增加2-3%,房企为了照顾客户,可能尽量赶在9月份之前交房,利好竣工预期,利好竣工端商品。

  本周轻重碱现货价格微涨,轻碱主流终端价1800-1950元/吨,重碱主流终端价在1900-2000元/吨,纯碱价格继续上涨。

  本周纯碱价格继续上涨,成本也较前期稍有下降,纯碱厂家毛利润继续回升,近期由于氯化铵价格处于高位,联碱厂家毛利润稍好于氨碱厂家。

  本周浮法玻璃均价为2279元/吨,较节前价格上涨1元/吨。近期玻璃上游纯碱价格稍有所回升,动力煤和天然气等燃料价格震荡,玻璃毛利润小范围波动。

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