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需求端:浮法玻璃、光伏玻璃对重碱用量刚需尚
发布时间发布时间:2021-09-04 21:25

  国内产能的情况来看,产能集中度相对较低,国内前五大企业分别是河南金山、山东海化、三友化工、山东海天、青海昆仑等企业,合计产能占比仅35%左右。2016-2020年,受供给侧改革的影响,纯碱产能增速较慢,从2016年的3079万吨小幅增加到2020年的3327万吨,近5年的开工率维持在80%-85%左右,整体供应格局比较稳定。

  国内产能的情况来看,产能集中度相对较低,国内前五大企业分别是河南金山、山东海化、三友化工、山东海天、青海昆仑等企业,合计产能占比仅35%左右。2016-2020年,受供给侧改革的影响,纯碱产能增速较慢,从2016年的3079万吨小幅增加到2020年的3327万吨,近5年的开工率维持在80%-85%左右,整体供应格局比较稳定。

  就上周数据而言,纯碱市场价格以涨为主,企业新价格陆续出台调涨,我们预计下周纯碱市场价格高位整理运行,局部地区新单成交价格仍有拉涨表现。根据百川盈孚数据,本周国内轻碱主流出厂价格在1,750-1,950元/吨,重碱主流出厂价格在2,000-2,050元/吨,轻质纯碱企业报盘走高50-100元/吨,重质纯碱企业报盘走高50-150元/吨;截至7月2日,纯碱库存44.26万吨,较6月25日下降3.51%。本周国内纯碱工厂库存水平与上周相比继续下滑,月底纯碱企业集中出货,出货量较大。预计下周国内纯碱市场价格高位整理运行,局部地区新单成交价格仍有拉涨表现。

  需求端,浮法玻璃、光伏玻璃对重碱用量刚需尚存。浮法玻璃方面,下游个别玻璃点火对重碱需求量增加。

  供给端,据百川盈孚数据,截至7月2日,中国国内纯碱总产能为3,406万吨,装置运行产能共计2,665万吨,整体行业开工率为78.24%。整体供应面略有增加。

  从新增产能来看,2023年之前国内纯碱新增产能十分有限,甚至2021年产能还会有所减少,卓创资讯,苏尼特、大连大化、中海华邦、广宇、湘潭碱业这几家企业长期处于停产中,而连云港碱业130万吨纯碱装置计划2021年年底前退出市场,预计到2021年年底国内纯碱产能在3229万吨,同比减少2.65%。长期需要关注内蒙古博源的项目,企业计划2025年前后投产540万吨产能,2026-2027年投产240万吨产能,2023年以后供应端压力开始逐渐增加。

  下游需求结构来看,玻璃是其最大的下游应用领域,占比接近70%,包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃等。对比过去5年的下游需求结构,可以发现,平板玻璃一直是其最大下游应用领域,占比徘徊在45%附近,主要是由于平板玻璃需求与房地产领域密切相关,但是受房屋相关调控政策的影响,该领域需求增速放缓。

  但是未来光伏玻璃需求的占比有望继续增加。一方面,国家在2020年提出碳中和以及碳达峰目标,作为绿色能源的光伏发电以及光伏发电制氢应用前景广阔,另一方面,2020年底工信部对《水泥玻璃行业产能置换实施办法》进行修订,提出光伏延压玻璃不再制定产能置换方案,只需要召开听证会论证项目能耗水平、环保水平等指标,相当于放开了光伏玻璃产能闲置。受两方面因素影响,2021年以后光伏玻璃扩能大幅提速,目前新增光伏玻璃需求有望达到1000万吨/年,若,每吨光伏玻璃需要消耗0.2吨左右的纯碱,新增纯碱需求预计达到200万吨,未来纯碱需求将会继续放大。

  在全球碳中和的大趋势下,光伏发电或将成为未来最重要的能源来源,光伏需求快速提升,光伏玻璃的需求也随之大增,并将会有一个长期增长的趋势。2020年四季度光伏抢装明显,造成光伏玻璃短缺,价格飙涨,随后工信部发文放开光伏玻璃产能限制,全力支持光伏行业发展,我国光伏玻璃产能占全球90%以上,肩负全球光伏行业发展重任。

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